水灾爆袭南方

6月13号以来，我国南方的江西、湖南、福建等10省区遭受严重洪涝灾害，受灾人口达2900万，倒塌房屋超过15万间，受灾农田近百万公顷;部分省区出现较为严重的交通中断和水电供应中断。暴雨造成的直接经济损失超过400亿元，部分地区灾情甚至超过1998年大洪灾。大面积的洪涝灾害对当地的企业生产经营活动造成了较严重的影响。而市场对可能受益于灾后重建和价格上涨的相关行业板块和上市公司业绩预期有所提升。

建材板块受益于灾后重建预期，短线或存在一定投资机会。此次洪灾10余省区受灾，大量房屋倒塌，多处公路、铁路因暴雨受损，给灾后重建工作带来巨大压力。同时，灾后重建带来的巨额建材需求也是市场开始关注部分可能受益的上市公司。

目前南方水灾已经对受灾省市的基础设置造成了较为严重的破坏，其中江西、湖南、福建、贵州四省受灾最为严重。灾后重建工作将拉动水泥、钢铁和机械的行业发展和上市公司业绩提升;同时水利、医药防疫等板块也会由于强化水利设施建设和灾时疫情防控而带来一定的投资机会。其中我们建议特别关注位于受灾省份、但经营未因水灾遭受损失的相关企业。此类上市公司或因建材、器械的就近采购而获得较多的订单份额，业绩增长具有比较大的想象空间。而对于因受灾遭受损失、尤其是可能影响到后期正常生产活动的公司则要适当回避。